序幕  博物馆之迷
同学们来到博物馆，闻所未闻的敦煌文化引得大家沉迷其中，其中一个女孩独自走进了一间尚未开放的展馆，她被壁画中的故事深深吸引，在她的想象中，这些静止的画面一瞬间活了起来：
耍蛇人告密的背信弃义让她气愤；九色鹿王的大义凛然让她宽慰；九色鹿跳下山崖去救耍蛇人让她心急；耍蛇人要伤害鹿王让她不禁想要惊呼。
女孩看到九色鹿危在旦夕，大呼危险。这时仿佛所有壁画中的人都听见了她的呼声。壁画众人惊讶她能看见他们，纷纷把目光投向了女孩。女孩看到这些画中人都在注视着她，也非常紧张。这时高大、美丽的九色鹿王缓缓走下了壁画，伸出手，扶起了女孩。随后壁画众人走入了墙壁裂缝，女孩看着神奇的一幕，也追入了这个未知、奇幻的世界。

第一幕 繁华市集
女孩进入了一个陌生的繁华世界。市集上的古代男女们各自叫卖商品，好客善良的众乡人热情招待女孩，云游的商人更是赠送了她一件神奇裙装，穿上这件裙子，女孩瞬间变身为一只五彩斑斓的小鸟。
就在大家弹唱之时，狂风大作、风雪扑面而来,在众人生命危在旦夕之时，天降一道霞光，原来是一匹九色神鹿挡住风雪，在暴风雪中拯救了众乡人，更救起了即将淹死在河中的耍蛇人。
昏迷的耍蛇人苏醒后发出毒誓，表示要永远服侍鹿王，鹿王表示不必，并告诫众人不可透露他的行踪。随后在众人的目送中，带着孩子奔向了远方。
不久，耍蛇人见到了一张悬赏捕捉九色鹿的布告，说将军夫人因梦见美丽的九色鹿而想马上得到它，谁能捉到九色鹿或知道九色鹿行踪，报告国王，就可以领赏。耍蛇人见利忘义，立即前去告密。

第二幕 神鹿秘境
耍蛇人带领着大批兵马前去捕捉并包围了九色鹿，鹿王居高临下，与光芒合二为一，质问耍蛇人为何背信弃义，并向众人讲述曾经的过往与誓言。众人恍然大悟，将军、贵妇、众武士倍感惭愧，纷纷放下刀枪。
而恼羞成怒的耍蛇人，在心中邪恶力量的鼓动下，拿出尖刀刺向站在山顶的鹿王，却因躲避妙音鸟失足掉入崖下。
就在这时，鹿王大出众人所料，跳下山崖，众人以为鹿王肯定不能活命，悲伤至极。忽然，山崩地裂，鹿王驮负一人而出，原来是鹿王再次救了耍蛇人。
耍蛇人大彻大悟，在山顶的明灯前长跪不起……